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　　过去，客户到店或通过厅堂电话预约办理业务后，服务经理需将』情况登记到内网电脑，导致客户的预约排队信息只有登记服务经理本ちゃんが部下腿法娴熟人知晓，无法实现全员共享。使用多维表格后，服务经理通过表格视图登∮记客户预约信息，实时关注客户排队状态，通过高级权限为不同岗位人员设置差异化的表格数据权限，实现了有效♂信息共享和数据安全隔离。

　　服务经理登记好客户信息后，还需要为客户分配专业的客户经理。过去，上述流程⊙需要客户经理们在微信群内手动抢单，沟通成本高＠；且上门核实信息的过程依赖纸质表格，无法及时查阅信息和系统留痕。现在，多维表格实现了线上＠ 化岗位联动和信息互通。当客户预约信息录入后，多维表格会基于客户分成关系自动匹配客户♀经理，若没有明确分◆成关系，则由服务经理选定客户经理，多维表格︼会向客户经理推送预约通知并为其创建工作日程。客户经理核实客户预约信息后，可在多维表格中选定经办服务经理，并自动通知受理业务；还可针对重点法人客户指定理财经理，自动提醒其及时跟进后续营销服务。为避免工╱作遗漏，多维表格自动化流程还会定时提醒客户经理、服务经理、理财经理联系次日或当日需办理业务的客户。

　　客户经理、服务经理、理财经理跟进客户后，在多维表格内同步上门核实、营销线索等信息，共同『完成客户营销流程闭环，有效提高协同营销能力和效果。

　　随着银行账户管理日趋严格，账户稀缺性逐渐体现。面对同质化的账户产品，若想凸显“民生”亮点，增值服务吸引力的提升至关重要。

　　过去，由于缺少客户精准画像，因此无法与最新产品实现匹配，客户营销缺乏抓手。现在，通过数据表间的关联引用，多维表格可立体展示新增客户和客户画像，为后续精准营销产品做充分准备。如此，存量重点客户得到明确筛选，客户经理和理财经理可以充分发挥专业优势，主动为客户适配相应产品。

　　此外，原本工作信息依靠纸质资料线下流转，导※致业务人员无法及时了解上次处理情况。如今，通过多维表格可实现信息线上化，机构全员可直观看到业务办理各节点状态，流程实时可视，服务经理、客户经理、理财经理跟进情况一览无余，工作效率和客户体验得到大幅提高。

　　民生银行A支行建立以客户为中心的“1+1+1”陪伴式客户服务模式（1位客户经理+1位理财经理+1位服务经理），通过多维表格实现流程线上化、信息实时化、进展可视化，将新增客户的账户预约、核实、服务、营销及存量客户☉的持续尽调、开发流程线上化，将开户与合规防控、客户拓展、产品营销∴串联起来，有效解决了厅堂公共公司客户有业务需求时找不到客户经理、客户经理与理财经理手握产品找不到客户资卐源的难点，提高了各岗位人员的工作效率及协同营销能力，实现了营销效果和客户满意度双提升。